Fairy Tail Temporada 2 Episódio 36

Depois de ouvir a verdade sobre sua missão, Happy e Charle fogem do reino e acabam com dois gatos misteriosos, Lucky e Marl, cujo ovo foi levado pela rainha para ser usado no Projeto de Extermínio do Extermínio do Dragão. E os corações de Happy e Charle foram abalados pelo reino e pelo que eles pensam que haviam feito. Happy e Charle encontram força em seus próprios corações para salvar seus amigos? Está implícito que Lucky e Marl são realmente os pais de Happy.