Charmed: Jovens Bruxas (1998)

1 - Still Charmed & Kicking

Depois de estarem presumidamente mortas, as irmãs Halliwell começam suas vidas livres de demônios com novas identidades(Jenny, Jullie e Joe): Phoebe é surpreendida com visões de seu futuro marido (Dex); Paige começa a ouvir sua chamada iluminada que a leva para uma misteriosa jovem bruxa (Billie); Piper tenta lidar com sua situação financeira, a boate e seus filhos. Enquanto isso, um jovem demônio decide que quer a mansão das Halliwell como troféu e planeja matar Victor para conseguir o que quer.

1 - A Call To Arms

Abatidos, Piper e Leo vão a um casamento Hindu, onde inadvertidamente recebem os poderes de deuses hindus.

1 - Valhalley of the Dolls (1)

Phoebe e Paige procuram Leo depois que Paige faz com que Piper provoque uma amnésia acidentalmente, mas as irmãs descobrem que ele está preso na Ilha Mística de Valhalla. Infelizmente elas não têm idéia que ele está preso por causa de Chris e de suas plantas misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.  Participação da Banda Smash Mouth.

1 - A Witch's Tail (1)

Desde que a Fonte foi derrotada, o trabalho de colunista realizado por Phoebe se tornou bastante conhecido na cidade, Piper e Leo preparam o futuro do seu bebê e Paige começou a caçar demônios. As irmãs logo acham Mylie, uma sereia que tenta encontrar seu verdadeiro amor antes que a Bruxa do Mar pegue sua imortalidade para sempre. Mas ninguém sabe que a Bruxa fez uma promessa a Nercon, um demônio, de dar a imortalidade de uma sereia à ele em troca da vida dela. Além disso, Phoebe tenta obter o divórcio da forma mais rápida possível, Cole reaparece para provar à todos, e principalmente ao seu grande amor, que não está mais no lado do mal. Piper começa a ter ataques de pânico e não consegue salvar Mylie da Bruxa e Paige faz um feitiço para acharem sua inocente, mas Phoebe acaba se transformando numa sereia.

1 - Charmed Again (1)

Na manhã do funeral de Prue, Piper tenta usar o Livro da Sombras para trazer a irmã de volta à vida. Sem saber, o último feitiço realizado acaba fazendo que uma mulher chamada Paige, devido a uma série de eventos, vá até o funeral. Lá, Paige assiste toda cerimônia e quando Phoebe a toca, tem uma premonição que mostra ela sendo atacada pelo demônio que matou Prue, Shax. Como Phoebe e Piper tentam salvar Paige de Shax, descobrem que ela tem o poder de orbitar, então Leo e Cole são enviados para descobrir se é uma white lighter. Enquanto Leo retorna sem informação nenhuma, Cole fica sabendo que a Fonte acredita que Paige pode reconstituir o Poder das Três. Assim, Piper e Phoebe descobrem através de sua mãe e avó que Patty teve uma quarta filha com seu white lighter Sam, e que deram-na para adoção logo que nasceu.

1 - The Honeymoon's Over

Prue está preocupada, já que Piper e Leo desapareceram, e sem o Poder das Três as Halliwell ficam menos poderosas, pois agora sabem da existência do Conselho do Inferno, que enviou os demônios e bruxos que as atacaram nos últimos dois anos. Em seguida, ela e Phoebe testemunham um assassinato, e são obrigadas a mentirem quando o advogado Cole Turner aparece no caso, pois precisam preservar suas identidades de bruxas. Enquanto isso, Piper e Leo retornam e percebem que não podem mais ficar juntos. Participação musical da banda Barenaked Ladies.

1 - Witch Trial

Abraxas rouba o Livro das Sombras, começa a desfazer feitiços e acaba libertando demônios derrotados pelas irmãs. Phoebe percebe que se ele desfizer o feitiço que deu os poderes a elas, elas não serão mais bruxas. Prue pensa que seria melhor se não fossem bruxas e culpa os poderes por causa da morte de Andy. Sem emprego, Piper tenta conseguir um empréstimo para comprar uma boate.

1 - Something Wicca This Way Comes

 Phoebe volta para São Francisco depois de perder seu emprego e vai morar com as irmãs Prue e Piper, que moram na casa de sua avó. Na sua primeira noite, Phoebe acha um livro de bruxaria e lê um feitiço que deixa as irmãs com poderes. Enquanto elas começam a usar seus poderes, Piper descobre que seu namorado, Jeremy, é um demônio que tem como seu principal objetivo, matar as três irmãs.

2 - Malice in Wonderland

Enquanto pretende controlar o submundo, um jovem demônio planeja seduzir as irmãs Halliwell, mas quando Billie falha, ela se torna uma das vítimas.

2 - The Bare Witch Project

As encantadas estão muito ocupadas quando graças à Escola de Magia, elas têm que evitar que Lord Dyson mate Lady Godiva antes que ela volte em tempo e complete sua missão. Phoebe está cautelosa sobre Leslei estar apto para escrever uma coluna de conselhos para mulheres.

2 - Valhalley of the Dolls (2)

Phoebe e Paige procuram Leo depois que Paige faz com que Piper provoque uma amnésia acidentalmente, mas as irmãs descobrem que ele está preso na Ilha Mística de Valhalla. Infelizmente elas não têm idéia que ele está preso por causa de Chris e de suas plantas misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.misteriosas. Entretanto, Phoebe descobre rapidamente os perigos deste super-poder.  Participação da Banda Smash Mouth.

2 - A Witch's Tail (2)

Phoebe, que escolhe permanecer como sereia após destruir a Bruxa do Mar, é caçada por Necron quando ele descobre que não pode conseguir mais a imortalidade de Mylie. Paige e Leo procuram desesperadamente por Phoebe, enquanto Piper recita um feitiço para não ter mais ataques de pânico e enfrentar o inimigo. Já em seu trabalho, Paige diz que Cole deve sumir totalmente da vida delas, mas depois percebe que somente com sua ajuda poderá buscar Phoebe e fazê-la ser uma humana novamente.

2 - Charmed Again (2)

Com o Poder das Três quase sendo restabelecido, a Fonte usa um antigo acordo que fará a nova bruxa decidir, em 48hs, por vontade própria, se irá querer usar seus poderes para o bem ou o mal. A Fonte possui o namorado de Paige, Shane, para tentar enganá-la e fazê-la usar seu poder pelo mal, pois assim não só impediria ela de se tornar uma Encantada, mas como a deixaria no ladro negro para sempre. Piper e Phoebe estão apressadas para impedir que a Fonte consiga terminar seu plano, mas tem que enfrentar o Inspetor Cortez que acredita que elas são as responsáveis pela morte de Prue e poderá expor o segredo familiar delas para todo o mundo.

2 - Magic Hour

Piper avisa Leo que eles tem que se casar em menos de 24 horas, senão os superiores vão impedir que os dois troquem alianças. Ao tentarem ajudar Piper, as irmãs Halliwell encontram um casal, Christopher e Brooke, que foram amaldiçoados por um bruxo que queria o amor de Brooke. Prue, Piper e Phoebe descobrem que com essa maldição, Christopher se transforma em uma coruja durante o dia, e Brooke em um lobo a noite.

2 - Morality Bites

Phoebe tem uma visão, na qual ela aparece sendo queimada viva no futuro. Para saber porque isso aconteceu, as irmãs viajam dez anos no futuro. No futuro, Phoebe descobre que usou seus poderes para matar um assassino e que sua morte será usada para uma plataforma política. Enquanto isso, Prue e Piper tentam salvar Phoebe e aos poucos vão descobrindo sua vida no futuro e ficam desapontadas.

2 - I've Got You Under My Skin

Andy e Morris investigam um novo caso, na qual mulheres estão sendo raptadas. Enquanto isso, Prue lamenta ter dormido com Andy e começa a procurar um novo emprego. Um fotógrafo que está interessado em tirar fotos de Phoebe e Piper enfrenta uma crise pessoal, pois acha que seu poder veio de uma fonte má.

3 - Run, Piper, Run

Quando Piper vai em uma entrevista de emprego, ela fica chocada ao descobrir que a identidade que assumiu era de uma mulher procurada por assassinato. Enquanto isso, Phoebe tem uma premonição de Dex no meio de um terremoto.

3 - Cheaper by the Coven

Grams coloca um feitiço em Chris para tentar acabar com a rivalidade entre os irmãos, mas ao invés disso, as irmãs voltam a agir como adolescentes. Enquanto isso, Phoebe, ainda agindo como adolescente, vai a uma cerimônia de premiação com Leslei, e Leo consulta um demônio para descobrir quem está por trás do ataque a Wyatt.

3 - Forget Me... Not

Os Cleaners seqüestram Wyatt e apagam sua existência, depois a criança ressuscita acidentalmente um Dragão. Piper, Phoebe e Paige recuperam suas memórias e lembram que Wyatt esteve sequestrado. Entretanto, Paige é atrapalhada, Phoebe continua a lidar com seu super-poder, e Leo dá a Chris uma nova atribuição.

3 - Happily Ever After

Num lugar seguro onde ficam artefatos de contos de fadas, uma bruxa má escapa de um espelho e coloca um aprendiz dentro dele. Então quando essa bruxa pergunta se existe alguma outra mais poderosa que ela, é mostrado Piper, Phoebe e Paige. Isso faz ela usar os artefatos que estão à sua disposição pra destruir as Encantadas. Na mansão, Piper chama sua avó quando ela tem dúvidas sobre os seus poderes e o bebê enquanto Paige tem dificuldades para aceitar Penny, já que nunca a conheceu antes. Já Phoebe volta a discutir sua relação com Cole quando se interessa por um outro homem.

3 - Hell Hath No Fury

Piper decide levar a sério contra o mal e os demônios, e em vez de esperar eles atacarem, usa magia para os achar e destruir. Cole e Phoebe contestam a perseguição despreocupada de Piper contra o mal quando põe tudo em risco, depois que encontra as três Fúrias. Phoebe descobre que ela foi infectada pela fumaça das Fúrias, que dominará toda a humanidade dela e a tornará uma Fúria também. Enquanto isso, Paige rouba o Livro das Sombras da casa das irmãs para realizar feitiços com ganho pessoal, e Phoebe tem ajudá-la a corrigí-los.

3 - Once Upon a Time

Phoebe encontra uma pequena menina, Kate, que está sendo aterrorizada por duendes, porque está protegendo uma fada que eles pretendem prejudicar. Embora Prue e Phoebe achem que a garota precisa de ajuda, Piper entre em greve de ajudar inocentes até que os superiores permitam que ela e Leo possam se ver novamente. Enquanto Prue e Phoebe tentam salvar Kate e a fada dos duendes, Cole tenta entrar na casa das Halliwell para conseguir o Livro das Sombras.

3 - The Painted World

Enquanto avalia uma pintura, Prue descobre que tem um homem dentro do quadro pedindo ajuda. Acreditando que ele é inocente, Prue entra para dentro da pintura para salvar o homem. Phoebe usa um feitiço para ficar mais inteligente para conseguir arrumar um emprego, e Piper pede ajuda a Dan para refazer a boate.

3 - Thank You for Not Morphing

O pai das irmãs Halliwell faz uma visita surpresa a elas, depois de ficar anos afastado. Prue descobre que os novos vizinhos e seu pai estão interessados em roubar o Livro das Sombras para conseguirem poderes.

4 - Desperate Housewitches

Uma brincadeira na escola de Wyatt traz de volta a natureza competitive em Piper quando suas habilidades são questionadas por outra mãe. As coisas só pioram depois que se descobre que essa mãe é um demônio que quer seqüestrar Wyatt para recuscitar a Fonte. Enquanto isso, Paige investiga Dex com outra mulher.

4 - Charrrmed!

Quando Paige encontra o capitão Black Jack Cutting, e um pirata do século 18 em busca da Fonte da Juventude, o curso da vida dele torna-se problema dela. Enquanto isso, Leslie manipula um concurso para passar mais tempo com Phoebe, Leo luta com a criatura que o obrigou a matar um Elder, e um misterioso agente federal chega a cidade para investigar as irmãs Halliwell.  Participação especial de Kerr Smith, o Jack de Dawsons Creek.

4 - The Power of Three Blondes

Quando três irmãs malignas roubam a identidade e o poder das encantadas, Piper, Phoebe e Paige devem convencer Chris que elas são as verdadeiras irmãs encantadas. Entretanto, Piper percebe que Wyatt necessita ficar um tempo com Leo, que continua na Ilha Mística de Valhalla.

4 - Siren Song

As Encantadas descobrem que uma Siren está seduzindo homens casados com sua canção para matá-los juntamente com suas esposas. Quando ela não consegue acabar com Melissa, que foi salva por Cole, resolve matá-la de uma vez por todas. As irmãs descobrem que essa inocente será uma futura chama-branca e precisa ser salva da Siren, mas é interrompida quando o bebê de Piper troca os poderes de seus pais para ambos entenderem como são complicadas suas responsabilidades.

4 - Enter the Demon

Cole descobre que a Fonte tentará destruir as irmãs em seguida, antes que outros pensem que ele seja fraco e comecem a querer a desafiá-lo como o líder do mal de todas coisas. Como resultado, Cole insiste que Phoebe deve continuar levando seus estudos de artes marciais seriamente, enquanto Piper ensina à Paige os fundamentos da feitiçaria. Porém, Paige não se dedica completamente aos estudos, e quando mistura uma poção acaba trocando de corpo com Phoebe. Enquanto isso, Yenlo, uma estudante do Mestre Zen, tenta se vingar do professor e da filha do mestre dele, Aling, depois que ele foi para o lugar onde os mestres ficam. Quando fica muito ferida, Yenlo se esconde entre mundos, para conseguir eventualmente capturar o mestre anterior dela. Anling, sem querer, acha as Encantadas e pede ajuda para salvar o pai dela.

4 - All Halliwell's Eve

Na noite do Dia das Bruxas as Halliwell estão prontas para festejar a data, quando os Grimlocks voltam dos mortos para se vingarem delas. Como os Grimlocks começam a atacar, Prue, Piper e Phoebe são enviadas por um túnel do tempo para a Virgínia, no ano de 1670. Leo e Morris tentam destruir os Grimlocks enquanto as Halliwell não voltam. No passado, as irmãs descobrem que um grupo de bruxas as chamou para ajudarem uma mulher que vai dar a luz uma criança mágica. Cole volta para o passado para ajudar a bruxa má que prendeu essa mãe em sua casa. Participação musical da banda Snake River Conspiracy.

4 - Dead Man Dating

Um homem é assassinado e se transforma em um fantasma. Ele procura Piper e pede para que ela o ajude a encontrar seu corpo que está enterrado, antes que um demônio chinês o encontre e o leve para o inferno. Phoebe começa a trabalhar como vidente num hotel para comprar um presente de aniversário para Prue.

4 - The Devil's Music

O clube de Piper anda sem movimento, enquanto Prue e Phoebe procuram dinheiro para investir no clube. Leo resolve o problema sugerindo que o gerente de Dishwalla ajude. Leo, porém, está seguindo ordens, na qual o gerente Dishwalla na verdade é um guia para um demônio que se alimenta de almas, e em troca ele dá fama e fortuna para Dishwalla.  Participação musical da banda Dishwalla. Leia mais: http://www.vejoseries.com/series/charmed/episodios/#ixzz4K0IniyOt

5 - Rewitched

Billie coloca em risco a nova vida das encantadas quando o agente Murphy a localiza usando seus poderes para salvar um inocente. Enquanto isso, a viagem de Phoebe com Dex chega a uma surpreendente conclusão, quando Billie joga um feitiço para fazê-la feliz, um feitiço com consequências inesperadas.

5 - Styx Feet Under

Querendo parar um meio demônio que quer assassinar seus parentes humanos, Paige lança um feitiço de protecção que sem querer impede todas as mortes. Agora as irmãs Halliwell terão que consertar a situação, para que o anjo da morte tornando a a Piper A Morte (onurária). Enquanto isso, o agente Brody revela que estava seguindo as Halliwell a mais tempo do que elas imaginavam, e Phoebe precisa negociar seus sentimentos com Leslie. Participação especial de Kerr Smith.

5 - Love's A Witch

Quando Paige se apaixona por Richard Montana ela coloca as irmãs Halliwell em uma perigosa rixa entra as duas famílias. Enquanto isso, Leo fica receoso quando Chris viaja para o submundo em busca de uma poção mágica. Piper pede o divórcio a Leo.

5 - Witches in Tights

Um demônio se aproveita de um jovem bruxo, Kevin, o enganando para usar seu poder que faz projeções dos seus pensamentos para criar um super-herói que deverá destruir um Ancião e roubar seus poderes também. Quando percebe que foi enganado, Kevin transforma as irmãs em super-heroínas para lutarem contra sua outra criação, o Agressor. Enquanto isso, Piper enfrenta problemas no P3, Paige não consegue dormir com seu novo namorado sem orbitar e Phoebe confronta um senhor que está despejando famílias inocentes das favelas.

5 - Size Matters

Enquanto Piper contrata um gerente para redesenhar o P3, Paige acredita que sente algo errado com uma casa na qual ela passa na frente, e pede para suas irmãs investigarem. Depois de ser ignorada, Paige pede para Leo fazer que Piper e Phoebe visitem a casa. Não acreditando muito no medo da irmã, Phoebe vai sozinha até a casa e é atacada pelo demônio Gammill, O Colecionador, que a encolhe aproximadamente em cinco polegadas. Como Phoebe tenta fugir, Gammill descobre que ela é uma das Encantadas e planeja não só encolher suas irmãs, mas como transformá-las em estatuetas para acrescentar em sua estranha coleção.  Participação musical de David Navarro.

5 - Sight Unseen

Piper e Phoebe estão preocupadas com Prue, que desde que voltou do passado ficou obcecada com a Tríade do Mal, pois descobriu que mandaram alguém para destruir a linha familiar das Halliwell. Assim, quando Prue descobre que arrombaram sua casa, ela acredita que foi algo sobrenatural enviado pela Tríade, enquanto suas irmãs acham que foi um humano, então pedem ajuda a Morris. Cole é avisado que seus superiores enviaram outro demônio para destruir as Halliwell. Piper acredita que não consegue ter uma noite romântica com Leo, porque os superiores estão interferindo na relação dos dois. Participação musical da banda Marvelous 3.

5 - Dream Sorcerer

Um novo demônio invade os sonhos das mulheres e as mata dentro do próprio sonho e Prue é sua próxima vítima. Phoebe e Piper fazem um feitiço para acharem o amor de suas vidas.

5 - She's a Man, Baby, a Man!

Quando uma onda de calor se espalha por São Francisco, Phoebe começa a ter sonhos exóticos, que sempre terminam na morte de um homem. Depois que Morris pede ajuda a Prue para resolver um caso com a morte de quatro homens, Phoebe teme que ela pode ser uma Succubus. Mais tarde, Phoebe descobre que não é a Succubus. Para destruí-la, Prue usa um feitiço e se transforma em homem.  Participação musical da banda The Cranberries.

6 - Kill Billie: Vol. 1

Billie deve enfrentar as suas dolorosas memórias de infância sobre o sequestro de sua irmã, antes que ela possa vencer o seu último alvo demoníaco, o Dogan. Enquanto isso, a imprensa esta bombardeando as irmãs, desde o anúncio da sua parceria com a Segurança Nacional, então Paige vai ate os Elders pedir ajuda.

6 - Once in a Blue Moon

Um novo WhiteLighter é designado às irmãs graças à suspeita que os Anciãos têm sobre Leo. Enquanto isso, o agente Brody fala sobre uma nova e poderosa ameaça, e Phoebe e Leslie confessam seus verdadeiros sentimentos.  Participação especial de Kerr Smith.

6 - My Three Witches

As irmãs Halliwell tentam escapar de uma magia que transformam seus desejos em realidade, depois que Chris e o demônio Gith tentam ensiná-las uma lição.

6 - The Eyes Have It

Phoebe busca conselhos numa vidente quando percebe que não tem tido premonicões ultimamente. Ela descobre que isso ocorre porque sua vida está fora de equilíbrio, já que está mais trabalhando do que usando seu dom, impedindo que ele se desenvolva. As irmãs ficam sabendo que o filho de um caçador cigano está tentando acabar com todas pessoas de uma tribo de ciganos para recuperar a visão que eles retiraram de seu pai há muito tempo atrás. Enquanto isso, Piper e Leo ficam preocupados pois não pretendem visitar um médico durante a gravidez e Paige sente falta do seu emprego, fazendo-se sentir uma perdedora.

6 - A Knight to Remember

Paige procura no Livro das Sombras um feitiço que ache um pedaço perdido de um conto de fadas que não consegue se lembrar desde que era jovem. Quando ela acha o feitiço para relembrar o esquecido, recita inadvertidamente ele, e acaba chamando um príncipe medieval do passado que acredita que Paige é o grande amor de sua vida. As irmãs rapidamente descobrem que no conto de fadas estava a vida passada de Paige, uma feiticeira do mal, que queria usar sua magia para enganar o princípe e conseguir seu reino. Enquanto isso, Phoebe e Piper não conseguem destruir o Demônio da Eletricidade sem o Poder das Três e acreditam que se Paige mudar para a mansão, ficará muito mais fácil de conseguirem destruir as forças do mal.

6 - Primrose Empath

Cole usa uma magia em Prue para que ela ache um homem que sente as emoções de todos ao seu redor, não podendo controlar esse poder. Para tentar ajudar esse homem, Prue adquire o poder dele. O homem revela ser um demônio que tem como objetivo destruir Prue e suas irmãs. Enquanto isso, Leo fica chateado com Piper, pois ela não entende que é difícil para ele tentar ser um mortal e Phoebe e Cole finalmente assumem estar apaixonados um pelo outro. Participação musical da banda Idol.

6 - The Wedding from Hell

Uma mulher muito rica planeja o casamento de seu filho, mas uma noiva-demônio aparece e quer se casar com o filho dessa mulher. Piper é contratada para cuidar dos preparativos desse casamento e pede ajuda a Phoebe, que acha que Piper está grávida de Jeremy, seu ex-namorado e demônio. Um padre tenta matar a noiva-demônio antes do casamento, mas acaba sendo morto, e Andy e Prue vão a cena do crime investigar. Quando as irmãs descobrem o que está acontecendo, resolvem ajudar a verdadeira noiva e se casar com seu futuro marido, e para isso elas têm que destruir a noiva-demônio.

6 - That Old Black Magic

Tuatha, uma bruxa que mata bruxas boas, é libertada acidentalmente numa caverna, onde estava presa há duzentos anos. Com a ajuda de Leo, as irmãs descobrem que um adolescente com o nome Kyle, tem a habilidade para destruir Tuatha usando a vara mágica dela contra ela. Prue tem um cliente que está interessado em comprar a vara, enquanto Piper tem que decidir se vai ficar com Leo ou com Dan.

7 - The Lost Picture Show

Querendo retomar sua antiga carreira no trabalho social, os planos de Paige são colocados de lado quando seu pai, Sam, pede a ajuda dela. Enquanto isso, Piper e Leo visitam um conselheiro matrimonial mágico que acha que a melhor terapia para eles é caminhar com o sapato do outro - literamente.

7 - Someone to Witch Over Me

O agente Brody e Paige fazem uma investigação juntos e descobrem que o demônio Sarpedon está capturando WhiteLoghters e os usando para proteger a si mesmo do novo poder. Enquanto isso, Piper e Phoebe encorajam Leo a encarar os demônios. Participações especiais de Drew Fuller, como Chris Perry, e de Kerr Smith.

7 - Soul Survivor

Paige é obrigada a fazer um acordo com um demônio, para poder recuperar a alma de seu chefe. Enquanto isso, Pipper percebe que Wyatt tem sabotado seus encontros, e Chris e Leo acidentalmente viajam de volta no tempo.

7 - Sympathy for the Demon

Cole começa a acreditar que é realmente mal ao perceber que umaforça poderosa pode estar influenciando em seus pensamentos para fazê-lomatar alguém. Quando ele vai pedir ajuda às Encantadas, Phoebe e Piper sãoinfluenciadas por Barbas, o Demônio do Medo, para não ajudá-lo. Porém, Paigedecide ficar ao seu lado para criar uma poção que removerá seus poderes, masacaba fazendo que Barbas roube os poderes de Cole e se livre da prisãoeterna. Com desejo de vingança, já que foi destruído duas vezes pelas irmãsno passado, Barbas prende as Halliwell dentro da mansão e as joga contraseus próprios medos, para acabar com elas de uma vez por todas.

7 - Brain Drain

Cole traz notícias de que a Fonte enviou um demônio Camaleão à casa das Halliwell para espioná-las. Quando o plano utilizando o Camaleão não funciona, a Fonte o destrói e entra em seu lugar para usar o fato das irmãs tentarem caçá-lo, contra elas. A Fonte consegue sequestrar Piper e com magia negra projeta em sua mente e tenta convencê-la de que não é mais uma bruxa, mas sim uma paciente de um sanatório onde todo mundo que participa de sua vida tem um papel diferente. Assim, manipula Piper e a faz querer renunciar seus poderes, para poder destruí-la junto com suas irmãs.

7 - Power Outage

Um membro da Tríade do Mal manda Cole destruir as Encantadas, para ele não continuar seu romance com Phoebe, ou o matarão. Cole pede a ajuda de Andras, o espírito da raiva, que joga as irmãs uma contra a outra, fazendo elas se odiarem. Como começam usar seus poderes contra si, o Poder das Três desaparece, deixando as irmãs sem poderes e totalmente indefesas.  Participação musical da banda Fastball.

7 - The Fourth Sister

Aviva, uma jovem menina, é usada por uma feiticeira má que quer os poderes das irmãs Halliwell. Piper e Phoebe competem para ver quem ganha a atenção de Leo, o novo eletricista. Andy termina o namoro com Prue.

7 - They're Everywhere

Phoebe tem uma visão na qual mostra um homem, Eric, sendo procurado por uma dupla de bruxos que colecionam informações de dentro do cérebro das vítimas. As Halliwell descobrem que os bruxos querem o Akashic Records, que tem uma completa história do passado e do futuro. Enquanto isso, Piper e Prue acham que Dan e Jack podem ser bruxos, e para descobrir isso elas usam o feitiço que lê os pensamentos.

8 - Battle of the Hexes

O agente Murphy dá para as irmãs o primeiro caso da Segurança Nacional – procurando nos arquivos, Phoebe e Billie encontram um cinto que dá a Billie superpoderes. Enquanto isso, Piper e Leo procuram uma banda para tocar no P3; e Paige encontra um homem bonito.

8 - Charmed Noir

Paige e o agente Brody estão presos em um romance inacabado que ocorreu em 1930, e eles precisam enganar os gangsters para alcançar o falcão Burmese. Phoebe, Piper e Leo trabalham para reescrever a história e ajudar Paige e Brody a saírem dela antes que sejam mortos. Participação especial de Kerr Smith.

8 - Sword and the City

As encantadas são chamadas para uma missão muito especial pela Dama do Lago, para proteger a lendária espada Excalibur. Enquanto isso, muitos mágicos tentam tirar a espada da pedra, mas é Piper que consegue o feito, causando surpresa para todos.

8 - A Witch in Time

Phoebe tem uma premonição mostrando que seu novo namorado, Miles, morre ao levar um tiro, fazendo que Piper o salve quando a situação acontece. Sem elas saberem, Miles estava marcado para morrer, pois Bacarra, um demônio que veio do futuro, vai até Cole e diz que em breve Phoebe morrerá por causa do namorado. Assim, pede para que ele o o mate antes que a tragédia aconteça, já que está ali porque Cole (do futuro) o mandou até seu passado. Depois que Cole nega fazer o serviço, Bacarra usa a magia para roubar o Livro das Sombras, mas ao fazer isso acaba matando Phoebe e Paige, deixando apenas Piper sozinha para resolver o problema e impedir que suas irmãs sejam mortas.

8 - Black As Cole

Enquanto estão caçando um demônio que parece ser o responsável pela morte de algumas bruxas, Cole pede Phoebe em casamento. As irmãs descobrem em seguida que não estavam atrás do inimigo certo depois que mais uma bruxa é morta, e ajudam Emma, uma mulher que quer se vingar do demônio que matou seu noivo. Emma revela que Belthazor foi o responsavél pela morte do seu grande amor e as Halliwell descobrem que o novo assistente do DA é o verdadeiro assassino que elas tanto procuram. Além disso, Paige traz para casa um bebê mecânico para Piper e Leo testarem sua prontidão, já que serão pais no futuro.

8 - Sleuthing With the Enemy

Prue e Piper juntam-se a um demômio caçador de recompensas para destruir Balthazar, mas Phoebe tem outros planos para o homem que ama.

8 - The Truth Is Out There And It Hurts

Phoebe tem uma visão de um homem do futuro matando uma mulher, então Phoebe tenta impedir isso. Prue usa um feitiço da verdade para descobrir o que Andy sentiria se ele descobrisse que ela é bruxa, mas esse feitiço acaba sendo usado por Piper e Phoebe também. Com esse feitiço, Piper descobre o que Leo realmente sente por ela.

8 - P3 H20

Enquanto visita o acampamento onde sua mãe morreu, Prue testemunha um afogamento e quando ela vai salvar a pessoa que está se afogando, um homem a detém. Depois de falar com as irmãs sobre o fato, elas vão ao acampamento falar com Sam, o chama-branca da mãe das Halliwell, que viveu perto do lago durante os últimos vinte anos, desde a morte da mãe delas, para impedir que a história se repetisse com elas, pois a mãe das irmãs foi morta por um demônio da água, que continua no lago. Enquanto isso, Piper descobre cartas de amor escritas pela sua mãe que são para Sam, e sua relação com Leo acaba de vez.

9 - Hulkus Pocus

Quando um demônio escapa da custódia, o agente Murphy chama as encantadas para ajudar, e elas descobrem que um vírus criado pelo governo está se espalhando entre os seres mágicos. Enquanto isso, Billie é infectada com o virus e agora as irmãs precisam descobrir o antídoto.

9 - There's Something About Leo

Piper descobre que Leo é um Avatar quando ele lhe confessa, apesar da objeção dos outros Avatars. Eles acreditam que Piper devia descobrir por conta própria. Enquanto isso, Phoebe e Paige pedem a ajuda de Kyle, mas sua reação se mostra desastrosa. Participação especial de Kerr Smith.

9 - Little Monsters

Após vencerem um demônio meio homem meio animal, Piper, Phoebe e Paige querem adotar o filho mestiço do demônio. Chris alerta as irmãs que a criança pode se tornar perigosa, mas elas acreditam que se o bebê for criado com amor o destino dele pode ser mudado.

9 - Sam I Am

Como Piper e Leo estão entrevistando babás mágicas que irão cuidar do bebê, os Anciões resolveram dar à Paige seu primeiro protegido. Logo em seguida Phoebe e Piper descobrem que o protegido é Sam, o pai de Paige, que se transformou num bêbado após deixar de ser chama-branca novamente. Enquanto as irmãs tentam ajudar Sam após o ataque de um chama-negra, Cole decide usar a situação para tentar se suicidar, forçando as Halliwell destruírem ele para sempre.

9 - Muse to My Ears

Agora que a Fonte está ferida, Cole se preocupa com as várias forças do mal que irão vir contra as Encantadas para provar ser o merecedor do lugar da Fonte. As irmãs descobrem em seguida que o medo de Cole tem uma justificativa quando Devlin, um feiticeiro, pega o Anel da Inspiração para capturar musas e usar os poderes delas para inspirar uma facção de feiticeiros que o ajudará a destruir Piper, Phoebe e Paige. Enquanto isso, ainda tentando se ajustar à perda de seus poderes, Cole compra uma arma para poder proteger Phoebe.

9 - Coyote Piper

Um alquimista chamado Kierkan cria Terra, uma essência de vida de seu próprio sangue que possui o poder de controlar seres humanos. Quando Terra escapa do controle de Kierkan, ela entra para o corpo de uma pessoa com o objetivo de encontrar uma das Encantadas para que ele possa destruir seu criador de uma vez por todas. Enquanto organiza a reunião de 10 anos da sua turma do ginásio, Piper é possuída pelo poder de Terra, que tem um tempo limitado de vida, e após um determinado período, pode matar a alma da pessoa em que está. Enquanto isso, Phoebe pesquisa a história da família de Cole e Prue tenta ajudar Piper na sua reunião.

9 - The Witch Is Back

No século 17, Melinda Warren, ancestral das irmãs Halliwell, prende um bruxo em um medalhão, pois ele tentou roubar os poderes dela. Trezentos anos depois, Prue liberta o bruxo do medalhão e ele rouba os poderes das irmãs. Então, elas chamam Melinda, do passado, para prenderem o bruxo no medalhão novamente e recuperarem seus poderes.

9 - Ms. Hellfire

Depois que uma mulher tenta matar as irmãs Halliwell, elas descobrem que são as próximas vítimas de um assassino. Elas pedem ajuda a Morris, e Phoebe revela a ele que são bruxas. Prue e Piper vão ao apartamento da mulher que tentou matá-las, cujo nome é Ms. Hellfire. Chegando no apartamento, um representante do assassino chega na mesma hora que elas, e Prue se disfarça de Ms. Hellfire para descobrir quem esta por trás de tudo isso.

10 - Vaya Con Leos

O Anjo da Morte volta para visitar as encantadas, mas elas se chocam ao descobrir que o alvo é Leo. Para impedi-lo de levar Leo, Piper joga um feitiço que faz todos os homens parecem com Leo, e força Piper a tomar medidas drásticas e pedir ajuda aos Elders e aos Avatars. Enquanto isso, Billie continua sua busca pela verdade or trás do desaparecimento de sua irmã.

10 - Witchness Protection

Os Avatars selecionam Leo para proteger a Profeta porque ela tem informações que poderiam ajudar a destruir demônios. Enquanto isso, Brody revela um segredo para Paige, e Phoebe e Darryl continuam investigando Brody.  Participação especial de Kerr Smith.

10 - Chris-Crossed

Bianca, uma mulher do futuro, chega para pegar os poderes de Chris e Leo acaba descobrindo que ela faz parte na verdade de uma família de assassinos de bruxas. Enquanto isso, Paige decide se mudar para morar com Richard.Cris revela que é em parte chama-branca e parte bruxa, assim como Paige.

10 - Y Tu Mummy Tambien

Durante uma perseguição Darryl acaba encontrando Jeric, um demônio que desde o tempo dos Antigos Egípcios tenta transferir o espírito de sua amada, Isis, para o corpo de uma bruxa muita poderosa, pois assim Isis expulsaria o espírito da bruxa e retornaria à vida. Quando Darryl pede ajuda às Halliwell, Paige e Piper descobrem que Jeric está procurando por Phoebe, mas quando vão salvá-la, é tarde demais. Desesperadas, Piper e Paige pedem ajuda à Cole, que decide ajudar Jeric mumificando Phoebe para que achar uma maneira de fazê-la ficar ao seu lado novamente.

10 - A Paige from the Past

Com Leo como seu guia, Paige volta ao passado quando ela tinha 10 anos em uma tentativa de resolver seus sentimentos sobre o acidente que matou seus pais. Paige usa, então, a oportunidade para tentar mudar o passado e impedir que a tragédia aconteça, salvando seus pais do acidente de carro que os matou. Enquanto isso, dois fanstamas possuem Phoebe e Cole para completarem um acordo que tinham feito no passado, que era o casamento entre eles, fazendo Piper e Darryl se unirem para impedir que a união aconteça.

10 - We All Scream for Ice Cream

Após ouvir notícias de que seu pai foi visto na cidade, Piper decide ir procurá-lo. Enquanto está dirigindo, Prue tenta aprender o nome de uma música que está presa na sua mente e acaba descobrindo que a fonte desta música é um caminhão de sorvete que parece estar seqüestrando crianças. Quando Prue e Phoebe tentam impedir que o sorveteiro seqüestre uma menina, as irmãs são sugadas para outra dimensão através do caminhão de sorvete, onde está com o Nada - uma força que arranca as vítimas de sua existência. Acreditando que as crianças precisam da sua ajuda, Prue e Phoebe as salvam, mas descobrem que foram enganadas e que agora vão precisar da ajuda de seu pai para consertar os problemas.

10 - Heartbreak City

Drazi, o demônio do ódio, rouba o anel do Cupido para destruí-lo, e acaba desmanchando os recentes casais da família Halliwell. Cupido procura as irmãs para elas destruírem Drazi, mas Prue e Piper estão com muito ódio de tudo e por isso não ajudam em nada. Phoebe descobre que tem o coração fechado e por isso não arruma nenhum namorado, e mais tarde acaba se apaixonando pelo Cupido.

10 - Wicca Envy

Prue é acusada pelo seu chefe, Rex, de roubar uma jóia da casa de leilões Buckland, onde Prue trabalha. Quando Phoebe e Piper descobrem que Rex é um bruxo, elas tiram Prue da prisão para derrotar Rex. Os planos delas são arruinados, pois Rex as fotografa fugindo da prisão e as chantageia. Ele diz que quer os poderes delas em troca da liberdade de Prue.

11 - Mr. & Mrs. Witch

Quando seus pais chegam para uma visita, Billie acidentalmente os transforma em assassinos e também planeja contatar um demônio que está em um corpo humano. Enquanto isso, Piper pretende continuar sua vida sem Leo; Paige tenta fazer uma conexão com Henry; Phoebe tenta encontrar um modo de ter vida própria.

11 - Ordinary Witches

Ainda insegura a respeito das intenções dos Avatars, Piper troca de poderes com Phoebe para permitir que ela tenha a visão do mundo utópico. Contudo, durante a transferência, Zankou as ataca e os poderes delas são transferidos para inocentes, que passam a usar suas novas habilidades.

11 - Witchstock

Paige se transporta para o passado, em uma era onde o amor é livre assim como a mágica. Lá ela encontra Grams totalmente diferente da que ela conhece, um hippie paz-amor que está em sua cruzada para livrar o mundo do mal através do poder do amor.

11 - The Importance of Being Phoebe

As irmãs estão numa fase onde uma série de problemas acontecem: o clube de Piper está tendo problemas na véspera de uma inspeção que pode fechá-lo, Phoebe pode perder seu emprego por dar conselhos errados em sua coluna e Paige sofre um acidente de carro que a faz parar num hospital. Rapidamente elas percebem que seus problemas estão sendo causados por Cole, que está tentando entrar na mansão para usar magia e tentar convencer Phoebe que eles devem ficar juntos.

11 - Trial By Magic

Enquanto está como júri de um caso onde acusam um homem que possui poderes de ter matado sua esposa, Phoebe tem uma premonição que revela que o acusado não é o verdadeiro assassino. Ela percebe que a premonição que o homem teve conduziu ao corpo de sua esposa, e não foi uma estratégia para escapar da polícia. Não conseguindo convencer os jurados da mesma categoria em que estava, Phoebe tem que provar com magia o que realmente aconteceu. Já Piper fica irritada com Paige quando a caçula convida seu amigo Glen para ficar na mansão enquanto está na cidade.

11 - Blinded by the Whitelighter

As Halliwell encontram Natalie, uma chama-branca que perdeu todo seu poder para o demônio Eames. Ela avisa as irmãs que Eames tem o poder de deflexão, que pode ser usado nelas, e assim os seus poderes não atingiriam o perigoso oponente, deixando-as totalmente vulneráveis para qualquer ataque. Assim, Natalie pede as Halliwell para se prevenirem, caso isso aconteça. As irmãs ignoram Natalie, enquanto Eames começa seu plano de aniquilar todos os chamas-brancas e bruxas que existem no mundo.  Participação musical da banda Box.

11 - Reckless Abandon

Phoebe leva para casa um bebê abandonado que ela viu numa visão que mostrava um fantasma tentando matar o bebê. Enquanto as irmãs não acham os pais do bebê, elas descobrem como é difícil cuidar de uma criança, mesmo usando magia. Elas descobrem que um fantasma está matando por vingança, todos os homens da família na qual o bebê faz parte.

11 - Feats of Clay

O ex-namorado de Phoebe vem à cidade para vender uma urna que ele e seus amigos roubaram. Quando Prue analisa a urna, ela descobre que além de roubada, ela é amaldiçoada. E também ela tem um dia para impedir que a urna seja leiloada. Piper usa seus poderes para ajudar um garçom desajeitado.

12 - Payback's A Witch

Com a intenção de ajudar seu protegido em liberdade condicional a conseguir um empréstimo, Henry vai junto com Paige ao banco, mas o protegido decide fazer todos no local de reféns. Enquanto isso, Phoebe e Piper ficam sem saber o que fazer quando, durante seu terceiro aniversário, Wyatt transforma três de seus brinquedos em pessoas.

12 - Extreme Makeover: World Edition

Ao mesmo tempo que os Avatars estão planejando transformar o mundo de acordo com suas previsões, Zankou seqüestra Brody e é forçado a jogar o feitiço da paranóia nas irmãs Halliwell.  Participação especial do ator Oded Fehr.

12 - Prince Charmed

Depois de Piper derrotar um demônio no quarto de Wyatt, ela tem um presságio sobre sua vida, onde ela se vê defendendo o tempo todo Wyatt e por isso decide desistir de amar e viver só para Waytt. Paige conjura um namorado perfeito para Piper.

12 - Centennial Charmed

Depois que o plano de Paige para destruir Cole não funciona, o demônio decide viajar ao passado para impedir que Paige conheça suas irmãs e que continue sua relação com Phoebe. Ao mesmo tempo que ele descobre que sua relação com Phoebe no passado alternativo não deu certo, o resfriado de Paige permite ela orbitar, acidentalmente, para essa nova realidade, onde poderá fazer um feitiço que destrua Cole para sempre e volte a realidade normal com suas irmãs.

12 - Lost and Bound

Paige leva para a mansão um garoto chamado Tyler, que com o poder da mente pode fazer fogo surgir em qualquer coisa. Depois que Piper ganha a confiança do menino, ela descobre que os pais adotivos dele iam enviá-lo para academia do mal, que treinaria esse dom com ele para ser o guardião da Fonte. Em outro lugar, enquanto Cole tenta ser mais humano e consegue arrumar um trabalho no serviço de Paige, Phoebe começa a se transformar em uma dona-de-casa dos anos 50 após colocar em seu dedo a aliança de casamento usada por sua avó.

12 - Wrestling with Demons

As irmãs pedem ajuda ao inspetor Morris para ele proteger um inocente que será atacado por um demônio, conforme apareceu na premonição de Phoebe. Chegando no local, antes do ataque, Prue se prepara para destruir o demônio, mas ele acaba fugindo com o inocente para o passado. Após pesquisarem um pouco, elas descobrem que humanos podem ser transformados em demônios quando são levados para um recrutamento onde serão treinados, pois assim a humanidade desaparece, mas antes desse processo terminar, eles precisam matar um inocente. Assim, Prue vê a oportunidade para restabelecer a humanidade do demônio, mas não sabe que para isso ela e suas irmãs vão ter que enfrentá-lo.

12 - The Wendigo

Piper é atacada por uma criatura que é chamada de Wendigo, que se alimenta de corações humanos durante a lua cheia, mas consegue escapar. Prue e Phoebe tentam caçar o Wendigo para matá-lo, pois assim Piper não se transforma em Wendigo também, pois está infectada. Depois de pedir para trabalhar na Bucklands, Phoebe tem uma visão ao tocar numa pulseira. Com a ajuda da visão, ela ajuda uma mãe a se encontrar com sua filha, que foi seqüestrada há dez anos pelo seu pai.

12 - Awakened

Quando Piper fica com uma doença incurável, que pode matá-la, Prue e Phoebe ignoram a regra de não usar magia para benefício próprio e fazem um feitiço para curar Piper. Como conseqüência, as irmãs espalham a doença mortal de Piper para outras pessoas e elas têm que desfazer o feitiço para salvar as pessoas, mesmo que isso cause a morte de Piper. Enquanto a vida de cada irmã está mudada, como a de Phoebe, que entra na faculdade, Prue pede demissão da Buckland e Piper descobre que Leo voltou para lutar por ela.

13 - Repo Manor

Phoebe, tentando seguir com a própria vida, aluga um novo apartamento, e Paige considera ir morar com Henry. As irmãs são forçadas a permanecer debaixo do mesmo tempo quando um demônio as prende em uma casa de bonecas que é uma réplica da casa delas.

13 - Charmageddon

Leo descobre que o conflito mundial das Encantadas chega antecipadamente, então ele precisa se unir a Zankou para impedir os Avatars e evitar a troca.

13 - Used Karma

Jason termina com Phoebe quando ele finalmente descobre que ela e suas irmãs são bruxas. Enquanto isso, Richard tenta se libertar do carma da sua família, enquanto Piper e Paige tentam vencer um grupo de demônios.

13 - House Call

Quando fantasmas começam a causar confusões na mansão, as irmãs resolvem chamar um médico feiticeiro para expulsar esses espíritos maus. O médico acaba suspeitando que as irmãs não são realmente do bem e rouba alguns objetos pessoais para fazer um feitiço contra elas. Enquanto isso, Paige tem seu coração partido ao saber que Glen vai se casar, Phoebe descobre que um colunista rival não só está roubando seus leitores, mas está tentando acabar com ela, e Piper fica obsessiva em deixar a mansão totalmente limpa.

13 - Charmed and Dangerous

A Fonte descobre pela Vidente que seus planos futuros para matar as Encantadas o conduzirão à morte. Então, resolve quebrar um antigo acordo entre o bem e o mal e rouba o Buraco, que pode absorver a magia de todos os seres. Com o buraco sob seu controle, a Fonte começa a roubar os poderes das irmãs para deixá-las indefesas e incapazes de resistir a uma batalha cara-a-cara com ele. Quando a Vidente vê que o plano de seu mestre conduzirá na destruição total de toda vida, chama Cole ao submundo para ajudá-la com um plano que irá destruir a Fonte.

13 - Bride and Gloom

Durante o planejamento do casamento de Piper e Leo, Cole reaparece e se encontra com Phoebe e Prue é seqüestrada por um bruxo. Ao descobrir o que aconteceu com a irmã, Phoebe pede ajuda a Cole para achá-la, mesmo sabendo que ele pode perder a vida por se arriscar. Enquanto isso, a sacerdotisa Dantalian prepara Prue para se casar com um bruxo, pois assim poderá roubar o Livro das Sombras. Após se casar, Prue se torna má, ao mesmo tempo de suas irmãs, já que seus poderes estão interligados. Assim, o Livro das Sombras também se torna mal, e poderá ser usado por qualquer ser que pertence a natureza má.

13 - Animal Pragmatism

Três garotas usam feitiçaria no Dia dos Namorados e acabam transformando três animais em homens com a ajuda indireta de Phoebe. Como os homens decidem que não voltarão a ser animais, as garotas pedem ajuda a Phoebe para fazerem um feitiço para eles voltarem a serem animais. A relação de Piper e Dan está parada e ela decide dar a Leo um cartão do Dia dos Namorados e Prue, agora desempregada, não consegue ficar sem fazer nada.  Participação musical de Janice Robinson.

13 - From Fear to Eternity

Prue e Phoebe se tornam o alvo de um demônio que aparece a cada 1.300 anos na sexta-feira 13, e que se alimenta nos medos das bruxas. Se ele matar 13 bruxas solteiras dentro de um dia, ele se libertará e irá aterrorizar a humanidade. Piper começa um novo relacionamento por causa de suas superstições e Phoebe começa um novo emprego e terá que decidir se irá cobrir a infidelidade de seus chefes ou não. Observações: Este é o 13º episódio da série que foi exibido nos EUA numa sexta-feira 13.

14 - 12 Angry Zen

Durante o Ano Novo Chinês, um demônio pretende roubar uma peça mística que é protegida pelo Zodíaco e a ajuda de Piper é requisitada. Enquanto isso, Phoebe curte sua nova residência e oferece uma festa que acaba saindo do controle. O guardião do zodiaco que é o signo macaco ensina Billie como usar seus poderes de porjeção para encontrar a irmã, e Paige tenta contar para Henry sobre suas habilidades mágicas.

14 - Carpe Demon

Quando Paige tenta contratar um novo professor para a escola de mágica, um dos candidatos se mostra um ex-demônio que fez um acordo com um bruxo para se tornar humano.

14 - The Legend of Sleepy Halliwell

As Encantadas ajudam o mentor de Leo, Gideon, a descobrir quem lançou um feitiço negro sobre uma escola de mágica e libertou o cavaleiro sem cabeça que decapitou os professores. Phoebe tem um visão muito clara do fututo, aonde ela está grávida, Paige é professora da escola de magia e Wyatt tem um irmão mais novo.  Participação musical de Ziggy Marley.

14 - Sand Francisco Dreamin'

Ao conseguir uma maneira de tornar os sonhos das pessoas reais, um demônio resolve usar esse benéfico contra as Encantadas, para destruí-las. Assim os sonhos - e pesadelos - das irmãs começam a se tornar realidade. Enquanto Phoebe é perseguida por um assassino mascarado com uma serra elétrica, que ela acredita ser Cole, Paige tem que enfrentar seus medos e Piper acaba tornando vulnerável sua relação com Leo, que fica grávido do seu filho, ao trazer o homem de seus sonhos para a mansão. Elas descobrem que a única maneira de terminar com os pesadelos reais é enfrentando eles e tentando entender porque apareceram.

14 - The Three Faces of Phoebe

Quando Phoebe fica com dúvida se deve ou não casar com Cole, ela pede ajuda à magia para decidir. O feitiço que ela faz chama uma jovem e inocente Phoebe, do passado, e uma velha e cínica Phoebe, do futuro, que não pretende ajudá-la na sua decisão. Enquanto isso, Cole começa a ser possuído lentamente pela Fonte e Paige descobre que um feitiço feito por ela recentemente acabou lhe dando uma promoção em seu trabalho.

14 - The Good, the Bad and the Cursed

Durante uma viagem à uma cidade fantasma junto com seu pai, Phoebe fica ligada magicamente à Bo, um espírito do passado que começa a experimentar os danos causados nele mesmo. Enquanto Piper e Prue tentam achar uma maneira de ajudar Phoebe, Leo descobre que Piper ainda não disse a seu pai que ele é um chama-branca. Quando Bo é ferido com um tiro, Phoebe também fica machucada. As irmãs descobrem que a cidade é amaldiçoada e decidem voltar no tempo para impedir que Bo leve um tiro. Prue é obrigada a trabalhar com Cole no passado para tentar quebrar a maldição e curar Bo e salvar Phoebe.

14 - Secrets and Guys

Depois que Max, um jovem bruxo, é seqüestrado, ele contata Prue através do seu espírito e pede ajuda. Phoebe descobre que Leo é um anjo da guarda de bruxas, e ele diz que voltou para ajudar Max a encontrar Prue. Phoebe o aconselha a acabar o namoro com Piper, já que não é permitido que anjos da guarda e bruxas se apaixonem.

14 - Pardon My Past

Um fantasma ataca Phoebe, seduzindo-a, e faz ela ir para o ano de 1924 observar sua vida passada. Ela acaba descobrindo que o fantasma que a atacou no presente, é Anton, um demônio que queria roubar os poderes das primas da ancestral de Phoebe, que eram Prue e Piper. Então, Phoebe tem que impedir que sua ancestral seja morta, senão ela irá morrer no presente também. Piper era casada com Dan e Leo era seu amante.

15 - The Last Temptation of Christy

Paige descobre as dificuldades de namorar um mortal quando Henry se envolve demais no mundo da magia e é magoado quando outro pretendente chega para convencê-la a casar-se com ele para que possam se tornar um casal mágico. Enquanto isso, Billie finalmente encontra sua irmã desaparecida, Christy; Piper precisa tomar uma decisão romântica quando encontra uma antiga paixão e começa a questionar se deveria seguir com sua vida.

15 - Show Ghouls

Quando o amigo de Daryll é possuído pelo espírito de um inocente morto queimado em 1899, Phoebe e Drake voltam no tempo para o local onde tudo aconteceu. Contudo, as coisas só pioram quando eles descobrem que não conseguem voltar para o presente. Enquanto isso, Piper convence Leo de que eles precisam de férias.

15 - I Dream of Phoebe

Phoebe liberta um gênio de dentro de uma garrafa e logo percebe que ela deve colocá-lo de volta na garrafa. Enquanto isso, Chris está ansioso para que Leo e Piper voltem a ficar juntos e usa Phoebe para que seu desejo se torne realidade.

15 - The Day the Magic Died

Depois de desmaiar, Piper é levada ao hospital e descobre que está muito estressada e precisa descansar bastante para voltar ao normal. Quando Leo, Paige e Phoebe fazem planos para tornar isso possível, ficam sabendo que perderam seus poderes e a magia desapareceu em todos lugares. Paige e Phoebe tentam esconder as informações de Piper ao fazerem um acordo com um feiticeiro do mal para trazer a magia novamente. Além disso, Victor, o pai das irmãs, aparece com sua noiva, deixando todos numa situação pior ainda. Mais tarde a bolsa de Piper estoura, e o bebê fica prestes a nascer.

15 - Marry-Go-Round

A Vidente informa à Cole que o filho dele com Phoebe se tornará a força mais poderosa que o mundo mágico já viu, mas estará do lado do bem a menos que eles casem pelo ritual do mal em vez do ritual tradicional, como Phoebe planeja. Então Cole tenta sabotar seu próprio casamento para conseguir realizar o casamento que ele planeja.

15 - Just Harried

Quando chega o dia do casamento de Piper e Leo, Piper precisa da confiança de suas irmãs para que nada estrague o especial dia. Prue se sente cansada e perturbada por causa dos seus recentes sonhos, e não percebe que na verdade, enquanto ela dorme, seu corpo faz projeções astrais para lugares que ela freqüentava. Na noite antes do casamento, a Prue astral entra em uma briga com um homem que matou um homem, deixando Prue como a principal suspeita do assassinato. Quando a cerimônia está acontecendo, um homem que se envolveu com a Prue astral aparece, Prue desmaia, e sua projeção astral aparece e foge com ele, destruindo totalmente o casamento de sua irmã.

15 - Is There A Woogy In The House?

Depois de um terremoto, as irmãs chamam um homem para consertar o chão do sótão, que ficou rachado, e o homem acaba acidentalmente libertando um demônio. Quando Phoebe entra no sótão, ela é pega pelo demônio, que a hipnotiza e assume o controle dela, e pede para ela matar suas irmãs. Piper não consegue preparar um jantar para os clientes de Prue que estão na casa. Para derrotar o demônio, elas têm que se lembrar de uma música da infância delas, mas somente Phoebe sabe essa música.

15 - Give Me A Sign

Um demônio tem uma ordem para matar Bane Jessup, um homem que Prue colocou na cadeia depois que ele tentou matar ela e suas irmãs. Bane consegue escapar e seqüestra Prue, esperando que os poderes dela o proteja. Prue recusa ajudar no inicio, mas depois acaba cedendo por causa de sua forte atração por Bane. Enquanto isso, Phoebe vê a dificuldade da escolha de Piper, entre Leo e Dan e faz um pequeno feitiço para ajudar Piper a escolher seu verdadeiro amor.

16 - Engaged and Confused

Piper organiza uma festa de casamento para Paige e Henry, mas o casal começa a ficar estranho. Enquanto isso, Phoebe descobre que há um estranho a seguindo, mas logo descobre que na verdade ele é o Cupido. Um demônio sequestra Christy para alcançar as encantadas.

16 - The Seven Year Witch

Leo tem sua memória retirada pelos WhiteLighters para permitir que ele escolha seu próprio caminho: ser um guardião para sempre ou escolher Piper e se tornar um mortal. Enquanto isso, Piper é atacada por demônios e entra em coma, e conforme ela fica entre a vida e a morte, seu espírito reconhece um rosto familiar que quer ajudá-la a recuperar a fé de Phoebe no amor.

16 - The Courtship of Wyatt's Father

Gideon faz um acordo com a Luz Negra para se livrar de Leo, mas acidentalmente eles enviam Leo e Piper para um plano fantasma, levando Phoebe e Paige a acreditarem que eles estão mortos. Chris está correndo contra o tempo, se ele não for concebido até a meia noite, ele deixará de existir.

16 - Baby's First Demon

Quando o bebê de Piper sofre uma tentativa de sequestro, Paige se disfarça para capturar os sequestradores num mercado negro do mal, mas é raptada antes que pudesse destruí-los. Os demônios usam Paige como isca para manterem Piper e Phoebe longe da mansão e atacarem Leo e o bebê. Enquanto isso, Phoebe fica chocada com seu novo chefe, Jason Dean, que está questionando sua integridade como colunista.

16 - The Fifth Halliwell

Paige se sente excluída na celebração do primeiro aniversário de casamento de Piper e Leo. Cole, porém, tem um novo objetivo quando descobre que precisa engravidar sua esposa nas próximas vinte e quatro horas pra ela se tornar má. Enquanto isso, as irmãs encontram uma inocente que foi afetada pelo poder de um demônio e pode matá-las se não conseguirem preparar a poção que irá curá-la à tempo.

16 - Death Takes a Halliwell

Enquanto está na praia com Phoebe, Prue percebe que uma mulher está as espionando, e nota uma sombra misteriosa atrás dela. Elas descobrem que a mulher está envolvida na investigação do Inspetor Davidson, que está a procura de Cole, pois acha que ele matou um promotor. Então, Prue decide seguir a mulher, e descobre que a sombra misteriosa na verdade é o Anjo da Morte, e fica obcecada ao descobrir que ele irá levar a vida de mais um inocente. Enquanto isso, Piper e Phoebe descobrem que dois demônios são os responsáveis pelas mortes, pois querem descobrir informações sobre o paradeiro de Cole, que está desaparecido, pondo a vida das irmãs Halliwell e do Inspetor Davidson em perigo.

16 - Which Prue Is It Anyway?

Prue é o objetivo de Gabriel, um dos Deuses da Guerra, para recuperar seus poderes. Ele precisa roubar a magia de uma bruxa. Quando as irmãs descobrem que Gabriel é imune às armas normais e elas não tem força suficiente para derrotá-lo, Phoebe sugere que Prue faça um feitiço para multiplicar seu poder. Ao usar o feitiço, surgem duas clones de Prue, para ajudá-la a destruir Gabriel.

16 - Murphy's Luck

Prue começa num novo emprego, e em sua primeira tarefa, pedem para ela fotografar Maggie Murphy, uma mulher de São Francisco. Prue salva Maggie de se suicidar e faz um feitiço para tirar o azar de Maggie. Sem Prue saber, o azar de Maggie começou porque um anjo do mau queria a morte dela e agora quer matar Prue para tirar o feitiço que protege Maggie dos poderes deles. Leo descobre o que realmente Piper sente por ele, mas não gosta quando Piper diz que não vai contar ainda para Dan.

17 - Generation Hex

Depois que Paige e Henry partem em lua-de-mel, o Cupido “Coop” leva Phoebe para uma jornada pelos romances anteriores da bruxa com a intenção de reviver sua vontade de amar. Enquanto isso, um grupo de adolescentes mágicas que são protegidas de Leo chegam à mansão procurando refúgio de demônios que invadiram a Escola de Mágica, obrigando Piper a assumir o comando. Os pais de Billie e Christy chegam à cidade, mas Christy se recusa a procurá-los para testar Billie.

17 - Scry Hard

Com o intuito de atrair as irmãs, Zankou manda seus súditos atacarem Leo e obrigá-lo a procurar a casa para Nexus libertar a Sombra, o último poder. Enquanto isso, tentando proteger seus pais, Wyatt magicamente os encolhe e os coloca em uma casa de boneca.

17 - Hyde School Reunion

Quando Phoebe comparece a uma reunião da escola, ela acidentalmente volta para sua adolescência por causa de um feitiço, mas os problemas começam pra valer quando a jovem Phoebe começa a usar seus poderes para tirar vantagens.

17 - Lucky Charmed

As Encantadas juntam suas forças com um Leprechaun quando vão atrás de um demônio que está matando Leprechauns e roubando sua magia. Para recompensar seus esforços, o Leprechaun concede à cada irmã sorte, fazendo com que Paige ganhe bastante dinheiro, Phoebe conheça um novo homem e Piper faça uma estrela do rock tocar no seu clube. Quando o feitiço termina, o demônio faz as irmãs terem muito azar, além de raptar Piper. Assim, Phoebe e Paige tentam reunir os Leprechauns para inverter o azar e salvar Piper.

17 - Saving Private Leo

As irmãs encontram dois fantasmas do passado que vieram se vingar de Leo por ele os ter deixado morrer durante uma guerra. Então mais tarde, quando tem que salvar uma protegida, Leo é impedido pelos fantasmas de fazer seu trabalho, e por isso acaba perdendo seus poderes. Já Cole contrata uma sensual secretária-demônio, que tenta convencer Phoebe que a mansão das suas irmãs não a faz feliz e pode ir com seu marido para um lugar muito melhor.

17 - Pre-Witched

Como estão sem privacidade na casa, Piper e Leo decidem que vão se mudar para um apartamento, não deixando Prue e Phoebe se meterem na decisão. As irmãs resolvem seus problemas familiares e o gato de uma jovem bruxa toma uma poção e se transforma em humano, e mata a jovem que estava com ele. Depois, ele encontra cada irmã individualmente, mas acaba sendo destruído por cada uma. Para descobrir o que está acontecendo, elas fazem um feitiço para invocar a bruxa que foi morta e ficam sabendo que gatos de bruxas tornam-se maus e livres após trair seu dono e viram demônios que devem morrer nove vezes para tornarem-se indestrutíveis e selar a transação até a Lua Nova, ou então falharão. Só que as Halliwell ficam com graves problemas quando o demônio é morto oito vezes por elas, estando prestes a completar seu objetivo.

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17 - How to Make a Quilt Out of Americans

A tia das Halliwell pede ajuda a elas para destruírem um demônio. Mas a tia Gail só quer mesmo é roubar os poderes das irmãs para ganhar mais confiança do demônio Kryto, para ele revejunecê-la. Quando as irmãs descobrem que perderam seus poderes, Piper vê isso como um jeito de elas voltarem a terem uma vida normal, sem feitiçaria e por isso não faz questão de recuperar os poderes.

18 - The Torn Identity

Coop chega a conclusão de que está apaixonado por Phoebe, mas ela prefere passar a vida ao lado de um mortal. Enquanto isso, Piper procura demônios assassinos; Paige descobre que é dificil equilibrar a vida de casada com a de Encantada.

18 - Little Box of Horrors

As irmãs tentam recuperar a Caixa de Pandora quando ela cai nas mãos de um demônio que pretende abri-la e espalhar as desgraças no mundo. Enquanto isso, Paige é enviada a sua primeira missão como luz branca, e Leo se torna um pai humano.

18 - Spin City

Piper é seqüestrada por um Demônio Aranha e Chris é envenenado pelo mesmo demônio, assim Paige Phoebe e Leo tentam resgatá-los. Enquanto isso, Leo finalmente descobre porque Chris não gosta dele.

18 - Cat House

Quando Piper e Leo vão num conselheiro matrimonial para tentarem resolverem seus problemas no casamento, Piper faz um feitiço que os deixa, literalmente, vendo os principais momentos do seu passado. Porém, o feitiço não funciona corretamente e Phoebe e Paige são enviadas ao passado para reviverem as lembranças de Piper. Sem saber onde Phoebe e Paige estão, um demônio também entra no feitiço de Piper para matar a gata das Encantadas, sua familiar, que poderá alterar seus futuros para sempre.

18 - Bite Me

Cole conspira para reunir várias facções más numa aliança que deverá controlar todo mal. Mas uma antiga inimiga da Fonte, conhecida como Rainha dos Vampiros, pretende transformar Paige em uma vampira e usar seu poder de Encantada para destruir Cole. Uma vez mordida, Paige se apressa para morder uma de suas irmãs, pois apenas dessa maneira poderá completar a transformação que a tornará uma vampira para sempre. Enquanto isso, Piper começa a escutar as suspeitas de Paige em relação à Cole e Phoebe faz um teste sanguíneo para descobrir se está grávida.

18 - Sin Francisco

As irmãs descobrem um demônio que ataca inocentes e que as infecta com um dos setes pecados capitais para roubar suas almas. Quando cada Halliwell e Leo são infectados por um dos pecados, não tem apenas que lutar para destruir o demônio, mas também para se salvar de perder seus poderes para eles.  Participação musical da banda Orgy.

18 - When Bad Warlocks Turn Good

Brendan está prestes a se tornar um padre para evitar o seu destino, que é se tornar um bruxo como seus dois irmãos. Prue ajuda Brendan e diz para ele ir para o lado do mau como seus irmãos, para depois enfrentá-los.

18 - Chick Flick

As Halliwell têm que destruir um demônio que traz à vida um personagem do filme preferido de Phoebe, Billy, que é em preto e branco enquanto tudo em sua volta tem cor. Usando sua nova habilidade, o demônio traz a vida um psicopata de um filme de terror para matar as irmãs.

19 - The Jung And The Restless

Piper e Phoebe armam um plano para recuperar Leo. Enquanto isso, Paige recupera seu novo poder de um Darklighter; Billie é obrigada a tomar uma importante decisão.

19 - Freaky Phoebe

Uma poderosa feiticeira troca de corpo com Phoebe, que acaba caindo em uma armadilha no submundo. Enquanto isso, Paige tem um grande problema quando sua ajuda é recusada.

19 - Crimes and Witch-Demeanors

Quando Phoebe e Paige são flagradas usando seus poderes, os “Cleaner”, encobrem o ocorrido mas isto implica em acusar Darryl de assassinato. E quando as irmãs tentam ajudar elas acabam presas também. Agora Leo e Chris trabalham juntos para libertar as irmãs e Darryl.

19 - Nymphs Just Wanna Have Fun

Quando um demônio mata o Deus da Floresta, as subordinadas desse Deus, um trio de ninfas, fogem para São Francisco com o objetivo de achar um novo líder. Depois que a mágica delas transforma Paige numa ninfa também, são capturadas pelo demônio Tull, que as força o levar até a floresta. Assim, Piper e Phoebe precisam resgatar Paige antes que o demônio destrua a floresta com os novos poderes que conseguiu.

19 - We're Off to See the Wizard

Os planos de Cole para se tornar definitivamente a nova Fonte não dão muito certo quando o último Feiticeiro conhecido rouba o Grimoire (o Livro das Sombras do mal), impedindo que a cerimônia continue. Quando o mago falha, vai até as Encantadas para pedir ajudar e revela que pretende se vingar da Fonte porque ela matou todos os feiticeiros no passado. Assim, enquanto Piper trabalha num plano para roubar o Grimoire, Paige vai até o apartamento de Phoebe para contar os detalhes da situação, mas acaba revelando que ela e sua irmã acreditam que Cole é um demônio. No princípio, a recém-casada não consegue aceitar, mas descobre a verdade quando tem uma premonição que mostra seu marido usando seus poderes. Porém, a gravidez de Phoebe começa a criar um conflito entre o bem e o mal em Cole.

19 - The Demon Who Came In from the Cold

Após matar um demônio para salvar um inocente, Phoebe descobre que o demônio que foi morto era o irmão de Cole. Assim, Cole explica que ele foi escolhido pela Fonte para entrar numa elite do mal chamada Brotherhood of the Thorn, e que agora eles estão matando todos que sabem de seu plano secreto para não terem problemas. Contra a vontade de Phoebe, Cole decide voltar a elite para descobrir detalhes sobre o plano, pois somente dessa maneira poderá ajudar as irmãs a impedirem que eles coloquem o plano em execução.

19 - Out Of Sight

Quando um menino é seqüestrado no parque por um demônio, Prue usa seu poder pela primeira vez com as mãos, para separar o demônio do menino, mas é observada por um repórter, que viu tudo. Phoebe e Piper descobrem que o demônio é um Grimlock, e que ele seqüestrou o menino para roubar a visão dele. O repórter procura Prue e fala que vai revelar o segredo dela, com ou sem a ajuda dela. Phoebe procura uma vítima do Grimlock, um homem cego, que vai ajudá-la a descobrir onde as crianças estão. Enquanto isso, Josh termina o namoro com Piper, pois ele precisa ir trabalhar em Beverly Hills. Andy descobre o segredo das Halliwell.

19 - Ex Libris

Charleen, uma estudante que está prestes a publicar sua tese que afirma a existência do mal, é morta pelo demônio Libris. Então, o fantasma de Charleen reaparece e com a ajuda de Prue e Phoebe tentam destruir o demônio, e Charlene descobre que não poderá ir para outro plano astral sem antes ajudar Prue a resolver o mistério que envolve o assassinato de uma outra mulher. Dan entrega a Piper documentos que provam que Leo é casado com outra mulher.  Participação musical da banda The Goo Goo Dolls.

20 - Gone With The Witches

Em uma tentativa de destruir a reputação das irmãs Encantadas, Billie e Christy tentam fazer a comunidade mágica ver que as Halliwell só pensam em si mesmas. Enquanto isso, Phoebe começa a desejar Coop; Paige não consegue ouvir os pedidos dela de ajuda; e Piper se torna a perfeita dona de casa dos anos 50.

20 - Imaginary Fiends

Sem o conhecimento das irmãs, o novo amigo imaginário de Wyatt na verdade é um demônio chamado Vicus, que está tentando ganhar a confiança de Wyatt para levá-lo para o lado do mal. Enquanto isso, Piper joga um feitiço para entender a mente de Wyatt, mas acaba trazendo o Wyatt de 25 anos do futuro.

20 - A Wrong Day's Journey into Right

Com Piper fora da escola de mágica e Phoebe sem poder usar seus poderes, Paige invoca um namorado perfeito para ajudá-la, mas sem saber ela acaba libertando seu demônio gêmeo.

20 - Sense and Sense Ability

As Encantadas são enfraquecidas quando uma velha bruxa usa magia para tirar seus sentidos, fazendo Piper ficar cega, Phoebe surda e Paige muda, pois somente dessa maneira poderá capturar o bebê de Piper, que guarda a visão de todo poder. Quando a bruxa sequestra Leo numa segunda tentativa de roubar o bebê, Piper, Phoebe e Paige desenvolvem seus sextos sentidos para superar os obstáculos e derrotar o inimigo. Além disso, Piper e Leo são surpreendidos quando descobrem que o bebê já está desenvolvendo seus próprios poderes.

20 - Long Live the Queen

Depois de ficar ao lado de Cole, Phoebe é considerada a Rainha do Mal do submundo e começa a tomar um tônico fornecido pela Vidente contendo mal, que não alimentará apenas o bebê, mas como também começará a deixá-la cada vez mais maldosa. Porém, depois de ter uma premonição onde Cole aparece matando um inocente, a Halliwell surpreende suas irmãs pedindo ajuda para salvá-la de seu marido. Phoebe entra em conflito com seu lado do bem e mal, mas Paige acredita que a irmã voltará ao lado das Encantadas e pede para Piper chamar Cole para elas poderem destruí-lo.

20 - Exit Strategy

Após a decepção com Cole, Raynor, o líder da Fraternidade, decide que ele deverá perder a coisa que está o impedindo de realizar seu trabalho como deveria, ou seja, o amor de Phoebe. A pedido de Raynor, Cole deve roubar um par de amuletos de proteção de duas bruxas diferentes, para provar que continua leal a organização. Embora tenha informado a Phoebe o plano da Fraternidade e que Raynor quer a prova de sua confiança, Cole acha tentador a proposta de se reverter para seu lado demoníaco novamente.

20 - Astral Monkey

O médico que cuidou de Piper quando ela ficou entre a vida e a morte tenta descobrir o motivo na qual Piper se curou milagrosamente, e acidentalmente, numa transfusão de sangue ele consegue os poderes das Halliwell. Para curar sua irmã de uma doença, o médico usa os poderes das irmãs para pegar órgãos de vítimas inocentes. Então, Piper pede ajuda a Prue e Phoebe para elas impedirem que ele continue pegando órgãos de pessoas inocentes usando seus poderes. Enquanto isso, Prue fotografa um ator para acabar com algumas fofocas.

20 - The Power Of Two

Numa excursão ao Alcatraz, Phoebe vê um fantasma entrar num corpo de um guarda para conseguir sair da prisão. As irmãs descobrem que para destruir o fantasma, uma delas terá que morrer e dizer um feitiço como fantasma. Piper fica preocupada com Prue e Phoebe ficarem sozinhas, já que ela está viajando a negócios.

21 - Kill Billie, Vol. 2

Obrigadas a se esconderem de Christy e Billie, as Encantadas vão para o submundo, mas logo se cansam. Enquanto isso, Leo aparece para Piper e oferece aprovação demoníaca.

21 - Death Becomes Them

Quando uma pessoa que foi morta na frente de Phoebe volta do mundo dos mortos para culpá-la, ela se torna perseguida e vulnerável, criando uma oportunidade para Zankou roubar o Livro das Sombras. Enquanto isso, Paige tem um novo ajudante que não sabe nada sobre mágica, e Piper e Leo tentam planejar o aniversário de 1 ano de Chris.

21 - Witch Wars

Gideon conspira com dois demonios para colocar Piper, Phoebe e Paige dentro de um game show onde vários demônios tentam derrotar o poder das três.

21 - Necromancing the Stone

As irmãs estão em perigo quando uma bruxa que perdeu seu amor no passado por causa da encantadas volta para se vingar.

21 - Womb Raider

Como Phoebe tem pesadelos que mostram a Vidente roubando seu bebê, o próprio começa a usar magia, mesmo estando dentro da barriga da Halliwell, principalmente para atacar Paige. Vendo que não vai conseguir roubar a criança de Phoebe sozinha, a Vidente pede ajuda para um demônio que a Fonte tinha prendindo num calabouço, e em troca lhe dá a liberdade que aguarda há tanto tempo. Enquanto isso, Piper é informada por seu médico que terá problemas para fazer uma gravidez e Darryl reaparece para impedir que a polícia comece a investigar as irmãs novamente.

21 - Look Who's Barking

Phoebe tem uma premonição de um inocente sendo morto por um demônio, e acredita que Cole é o responsável por isso, então planeja derrotá-lo. Enquanto isso, Cole busca ajuda de um alquimista para ficar imune as poções que as irmãs fizeram para o destruir, e Piper ainda tenta controlar seu novo poder de destruição. As Halliwell descobrem que o demônio da premonição de Phoebe é uma Banshee, e não Cole como pensavam, e quando fazem um feitiço para atraí-la, Prue se transforma num cachorro.

21 - Apocalypse Not

As irmãs Halliwell acreditam que exista alguma influência demoníaca para as violentas atitudes das pessoas da cidade de São Francisco, onde moram. Ao fazerem um feitiço para destruir um demônio que Piper descobriu acidentalmente, elas atrapalham um feitiço criado pelos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, fazendo com que Prue e um dos Cavaleiros fiquem presos em outro plano astral. Phoebe e Piper descobrem que o único jeito de salvar Prue é unindo-se com os outros Cavaleiros, que formam uma conspiração para provocar o fim do mundo.  Participação musical da banda de Paula Cole.

21 - Love Hurts

As férias das irmãs são canceladas quando Leo aparece na casa das Halliwell com uma flecha venenosa no ombro. Leo pede que as irmãs protejam uma garota que está sendo perseguida por um demônio. Para tentar salvar Leo da morte, Piper usa um feitiço para trocar de poder com ele, e além de trocar seu poder com o de Leo, troca o poder de Prue com o de Phoebe. Andy se demite do emprego de policial para proteger o segredo das irmãs, que está sendo investigado por Rodriguez, que é um demônio.

22 - Forever Charmed

Piper e Leo, com a ajuda do anel de Coop, viajam de volta no tempo para mudar os eventos que levaram à morte das irmãs de Piper. Enquanto isso, Billie usa seu poder de projeção para fazer o mesmo e acaba por matar a sua propria irmã, e muitos conhecidos se unem à Piper quando ela precisa. E as irmãs resolvem que têm de escrever a historia delas como as Charmed ones para as proximas gerações saberem o que lhe espera, Paige casa com henry e tem gemeas e o henry junior, Phoebe casa com coop e têm 3 filhos, piper continua como está e billie no futuro fica a cuidar dos filhos de Phoebe enquanto ela vai para a maternidade, no fim vê-se que todos os episodios estavam a ser contados por piper para a sua neta, e termina a serie com a neta de piper fechando a porta, como todas as temporadas.

22 - Something Wicca This Way Goes

Quando as irmãs tentam desviar a atenção de Zankou do Nexus, ele rouba o poder de premonição de Phoebe e de explodir de Piper, e agora ele consegue prever e evitar os ataques das irmãs. Enquanto isso, as garotas percebem que o único modo de parar Zankou pode é destruir o Nexos. Depois do Zankou morto elas figem as suas mortes.

22 - It's a Bad, Bad, Bad, Bad World (1)

Neste episódio Wyatt mostra como seus poderes cresceram. Wyatt aprimora seu campo de força quando deixado sozinho com Gideon, quando ele sente que Gideon quer prejudicá-lo. Depois Gideon fura o campo de força de Wyatt, ele tenta apunhalar Wyatt com uma faca. Wyatt pisca e a faca sai das mãos de Gideon e então com o aceno de sua cabeça a faca apunhala Gideon no peito. Na tentativa de mandar Chris de volta para seu tempo, ele e Leo acabam em uma dimensão paralela, graças a Gideon. Enquanto Paige e Pheobe tentam reverter a situação, Piper entra em trabalho de parto.

22 - Oh My Goddess (1)

Três titãs voltam à vida depois de passarem alguns séculos congelados. Com a ajuda de Leo e Chris, um misterioso Luz-branca do futuro, as irmãs Halliwell são transformadas em deusas gregas representando o amor, a guerra e a mãe Terra. Leo torna-se um ancião e deixa Piper e Wyatt.

22 - Witch Way Now?

As Encantadas recebem a visita do Anjo do Destino, que lhes oferece uma vida normal, sem bruxas, demônios e magia, como recompensa por elas terem cumprido seu destino, que era destruir a Fonte. Paige deseja continuar com seu dom, mas Piper e Phoebe decidem pensar sobre a oferta. Enquanto, Phoebe descobre que Cole está vivo num outro plano astral e um agente do FBI chantagea as Halliwell para conseguir caçar uma suposta caçadora de bruxas. A temporada termina com a revelação do Anjo do Destino de que Piper está grávida.

22 - All Hell Breaks Loose

Enquanto destroem Shax, um demônio assassino que está atrás de um médico, Prue e Piper não percebem que estão sendo filmadas por um canal de tv. Prue acha que não o destruíram realmente, e continuam atrás do demônio, mesmo todo mundo sabendo o segredo delas. Enquanto isso, Phoebe desce até o Inferno para usar um feitiço em Cole, com o objetivo de torná-lo bom novamente. Como o interesse nos poderes das Halliwell cresce, a imprensa e uma multidão cercam o casarão, fazendo-as perceberem que precisam recuperar o segredo o mais rápido possível. Leo descobre que a única forma de resolver o problema é retroceder o tempo e impedir que tudo seja revelado. Mas que para isso aconteça, Phoebe terá que fazer um pacto com a Fonte, que a obrigará a ficar no Inferno. Prue morre. OBS: A morte de Prue ficou em stand-by até o começo da quarta temporada. o episódio termina com Shax antingindo Prue e Piper, que ficam caidas no chão e sangrando. E só na quarta temporada descobrimos que Prue morreu. Como todos os personagens que morrem na série acabam aparecendo depois como fantasma ou white lighters, muitos fãs da série esperaram o momento do reaparecimento de Prue, o que nunca aconteceu, nem mesmo em foto. Muitos dizem que ela saiu brava com todos devido às brigas freqüentes com a atriz Alissa Milano (Phoebe), o que nunca foi confirmado. Seja como for, Prue sempre foi lembrada por todos como uma heroína.

22 - Be Careful What You Witch For

O Conselho do Inferno está cansado de perder bruxos e demônios para as irmãs Halliwell, então envia um gênio para realizar o desejo de cada uma e depois destruí-las. Prue deseja ter a mesma paixão que tinha quando era adolescente e fica com 17 anos de idade. Phoebe deseja ter um poder ativo e consegue o de voar e Piper deseja que Dan prossiga com sua vida para esquecê-la, mas ele acaba se transformando em um velho. Como as irmãs tentam achar um modo para desfazer os desejos, é enviado um bruxo dragão para matá-las.

22 - Deja Vu All Over Again

Rodriguez planeja matar as irmãs Halliwell, e recebe a visita de Tempus, um demônio que irá fazer o tempo voltar caso ele falhe na tentativa de matar as irmãs. Ao voltar no tempo depois da primeira tentativa, Tempus informa que apenas ele lembrará de tudo. Felizmente, Phoebe tem fortes sensações de dejá vu, mas Andy acaba sendo morto por Rodriguez.

23 - It's a Bad, Bad, Bad, Bad World (2)

Neste episódio Wyatt mostra como seus poderes cresceram. Wyatt aprimora seu campo de força quando deixado sozinho com Gideon, quando ele sente que Gideon quer prejudicá-lo. Depois Gideon fura o campo de força de Wyatt, ele tenta apunhalar Wyatt com uma faca. Wyatt pisca e a faca sai das mãos de Gideon e então com o aceno de sua cabeça a faca apunhala Gideon no peito. Na tentativa de mandar Chris de volta para seu tempo, ele e Leo acabam em uma dimensão paralela, graças a Gideon. Enquanto Paige e Pheobe tentam reverter a situação, Piper entra em trabalho de par

23 - Oh My Goddess (2)

Três titãs voltam à vida depois de passarem alguns séculos congelados. Com a ajuda de Leo e Chris, um misterioso Luz-branca do futuro, as irmãs Halliwell são transformadas em deusas gregas representando o amor, a guerra e a mãe Terra. Leo torna-se um ancião e deixa Piper e Wyatt.